Zoho Books评论-2023年更新

Zoho Books评论

Zoho Books是一种可靠的会计工具,与竞争对手相比,它缺乏光泽。尽管很难说出任何不好的字眼,但我们认为其他在线会计软件干得更好。查看我们完整的Zoho Books评论,以了解原因.

Zoho Books是由位于加利福尼亚的软件公司Zoho开发的在线会计软件。 Zoho还创建了其他平台,例如Zoho Analytics和Zoho Payroll,您可以将其与Zoho Books帐户集成以改善您的体验.

Zoho Books是一款功能强大的会计软件,可让您从一个地方进行业务管理。就像QuickBooks Online一样,它提供了一系列适合基于产品和基于服务的业务的功能。它的价格具有竞争力,如果您只想监视自己的财务状况,就可以完美地完成工作.

但是,与使用其他平台相比,Zoho Books可能有点无聊。您看到的功能大部分是其他任何会计服务都可以使用的基本功能。报告功能只有几个自定义选项。此外,如果您是插图的忠实拥护者,则只有图表和图表位于仪表板中.

即便如此,如果您考虑所获得的功能,Zoho Books易于学习,而且价格便宜。如果您认为适合您的业务,请阅读Zoho Books评论或立即开始14天试用.

长处 & 弱点

Zoho书籍的替代品

特征

Zoho Books提供了许多功能,从时间跟踪器到库存管理工具。此功能范围使其非常适合任何类型的业务。但是,这种通用方法使其工作流程比其他具有自定义功能的平台(如FreshBooks)更加混乱,正如我们在FreshBooks评论中提到的那样.

Zoho图书库存

单击导航栏上的“项目”类别将显示三个选项。在“项目”页面上,您可以找到库存清单并创建条目. 

“价格清单”页面显示了您所有的特价,如果您经常使用折扣或交易,这将非常有用。通过“库存调整”页面,您可以跟踪不需要发票的物品数量变化,例如损坏的商品.

zohobooks库存

Zoho Books时间跟踪器

Zoho Books的“时间跟踪”部分由“项目”和“时间表”组成。在“项目”页面中,您可以创建一个新项目。在“项目”页面上,您还可以通过单击项目名称来查看详细信息,任务和记录的时间.

“时间表”可让您跟踪所有记录的时间,包括帐单状态和日历视图,从而可以跟踪每天或每周工作了多少小时.

您可以记录时间或通过仪表板“时间跟踪”类别中的页面启动计时器。但是,启动计时器的选项不能作为快速添加按钮使用,因此您必须导航到“时间跟踪”类别中的页面.

还需要将所有记录的时间分配给一个项目,以保持一切井井有条,但这不是很实际. 

自动化功能

与其他平台相比,Zoho Books的自动化功能很难设置。它迫使您转到“设置”页面来设置所有自动付款提醒,包括发票和账单。您可以通过“设置”页面中的“提醒”选项设置付款提醒.

还有“工作流程”,类似于QuickBooks Online的“例程”功能,您可以在我们的QuickBooks Online评论中阅读. 

通过工作流,您可以从头开始创建自动化功能,该功能对于了解自己在做什么的人可能有用。对于刚接触会计的人来说不容易,并且不知道哪些功能可以提高他们的工作效率.

整合方式

如果您已经在使用Zoho的其他一些平台,例如Zoho CRM或Zoho Inventory,则可以轻松地与您的现有帐户集成。但是,如果您希望与其他第三方平台集成,则可能不是最适合您的.

Zoho Books有很多可以集成的平台,但是大多数平台属于同一类别,例如用于在线支付或报税.

要注意的另一件事是,如果您考虑使用Zoho Books作为会计平台,则它最近启动了一个薪资平台,即Zoho Payroll。但是,从2023年1月开始,仅在印度和美国两个州(加利福尼亚州和德克萨斯州)提供.

与Wave或Sage等其他平台不同,Zoho Books不提供与第三方薪资服务的集成。如果您需要一个具有薪资功能的负担得起的平台,请阅读我们的Xero评论.

Zoho Books扩展功能的一个缺点是,它感觉通用,而不是专门针对某种业务量身定制的。这是一个可靠的会计平台,但是其他目标明确的平台(例如FreshBooks)在总体上提供了更好的体验. 

Zoho图书功能概述

Zoho Books徽标www.zoho.com

开始于每月900美元所有计划

特征

开票

开票

应收帐款

应付帐款

银行提要

抄送

支付帐单

多币种

移动应用

时间跟踪

库存

工资单

价钱

如果您认为Zoho Books最适合您的业务-也许在尝试了14天的免费试用期之后-您可以选择以下三种计划.

基本计划每月收费9美元,提供基本功能,包括发票,银行对帐和项目。该计划将会计软件的容量限制为50个联系人,两个用户和五个自动化工作流程。但是,某些最佳功能(例如帐单和库存管理)仅在更昂贵的计划中可用.

Zoho Books的基本计划与Xero的早期计划具有相同的价格标签,如果您需要Xero的库存功能并且很少产生交易,这将是一个不错的选择。但是,如果您不需要库存或账单,则Zoho Books的基本计划更适合您的业务,因为它不会像Xero那样限制交易次数。.

标准计划每月收费19美元。该计划将增加您的联系人,用户和自动化工作流程的数量。它还启用了账单功能。如果您不需要库存功能,则标准计划是小型企业主的理想选择.

Zoho Books的专业计划每月收费29美元,可让您使用广告资源功能。如果您需要它提供的所有功能,这是一个合理的价格,因为考虑到竞争对手(例如QuickBooks Online和Xero)对于类似功能范围的价格较高,. 

除了这些计划,您还可以选择与其他Zoho平台集成,例如Zoho Payroll,Zoho Analytics和Zoho Inventory. 

Zoho Books免费提供每个平台的基本功能,但是如果您要升级以获得高级功能,可以通过访问每个平台的网站来进行升级。您还可以手动添加其他用户,每个用户每月2美元,或购买50个扫描项目,每月5美元.

用户友好

要注册Zoho Books的14天免费试用版,您需要输入登录详细信息,例如电子邮件地址和密码,以及贵组织的信息,包括公司名称,位置和税务信息.

登录后,您会在页面左侧看到导航栏。在此导航菜单的顶部,您可以在Zoho平台之间进行切换,例如Zoho Expense和Zoho Inventory. 

导航栏上有八个类别:“仪表板”,“项目”,“银行业务”,“销售”,“购买”,“时间跟踪”,“会计”和“报告”。您还可以在导航栏旁边找到快速添加按钮(带有加号的蓝色按钮),可用于添加大多数交易.

zohobooks-快速添加

Zoho书籍培训和入职

首次访问网页时,您会看到一个快速指南,告诉您该功能是什么以及它如何帮助您的业务.

Zoho Books提供了一个免费的金融大师班,这是一系列网络研讨会,涵盖如何使用Zoho Books来监控您的财务状况。 Zoho Books还拥有一个YouTube频道,其中包含许多教程,可帮助您掌握其平台.

开票

有两种方法可以手动创建发票。第一个是通过选择快速添加菜单上的“发票”选项,您可以通过单击Zoho Books中每页右上角的快速添加按钮找到该选项。.

您也可以通过导航栏上“销售”类别下的“发票”页面创建发票。点击页面右上角的“新建”按钮。如果您有估算或销售订单,则只需单击几下即可将其转换为发票.

您可以在输入“客户名称”部分时通过弹出栏将发票分配给现有客户或添加新客户。您必须填写的列是“客户名称”,“发票编号”,“发票日期”和项目描述部分。您也可以在“新发票”页面底部的“付款选项”部分中选择付款网关.

由于您可以连接许多付款网关,因此可以接受客户的信用卡付款。还有一个客户门户网站,可帮助您的客户管理其发票和项目.

zohobooks新发票

Zoho Books发票上有其他发票所没有的东西是销售人员功能,您可以在其中记录进行销售的人。如果您需要跟踪员工的成就,此功能将很有帮助.

要设置重复发票,请转到“销售”类别下的“重复发票”页面。您也可以通过单击“重复发票”通过快速添加菜单创建重复发票。您需要为定期发票设置时间表,您可以通过填写“每隔一次重复”和“开始于”列来进行安排.

zohobooks循环发票

您还可以设置固定发票。但是,与与项目管理相关联的FreshBooks的固定发票不同,Zoho Books的固定发票仅用于帮助您跟踪固定器。.

您也可以通过“项目”页面创建新的发票。为此,请单击项目,然后选择右上角的“新交易按钮”。通过选择“创建发票”,您可以自动为所有未开票项目开票,包括可开票费用和未开票时间.

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费用

Zoho Books的费用跟踪分为两部分:费用和账单。您可以在导航栏中的“购买”类别中找到两者.

就像开发票一样,有两种方法可以通过快速添加按钮或“费用”页面手动创建新费用.

创建新费用时,请填写购买日期,金额,费用帐户和付款帐户。如果需要,您也可以逐项列出费用,以更加清楚。您也可以上传收据以保持费用井井有条.

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如果要为客户或项目分配费用,也可以通过“新费用”页面底部的“客户名称”列来进行。如果您将费用标记为可结算,则费用将显示在项目的详细信息中的“购买”标签下。

如果您有任何将来需要跟踪的费用,也可以创建帐单。您可以通过快速添加按钮或“费用”页面生成一张新账单。您可以使用“账单”页面来跟踪您仍欠供应商多少钱.

动物园帐单

就像开具发票一样,创建新账单时需要填写的栏是供应商,账单号,项目描述和账单日期.

您可以通过快速添加按钮创建新的重复费用或账单。您也可以通过“经常性费用”或“经常性账单”页面来执行此操作。就像重复发票一样,为重复购买设置频率和开始日期.

使用Zoho Books工资单

Zoho Payroll是Zoho Books的新集成选项。自2023年1月起,此服务仅在印度和美国两个州提供:加利福尼亚州和德克萨斯州。如果您在其服务范围内,则可以通过页面右上角的齿轮按钮进入“设置”,然后选择“集成”,从而将Zoho Books帐户与Zoho Payroll连接起来。

要连接您的帐户,请单击“ Zoho Payroll”以设置您的帐户,然后填写您的业务详细信息,税务信息和付款时间表。之后,您将看到Zoho Payroll平台,您可以在其中管理员工,支付费用和税收.

就像QuickBooks的工资清单一样,Zoho Books的工资清单平台也可以帮助您填写表格,因此您可以直接提交表格.

报告中

您可以通过单击导航栏中的“报告”来找到报告模板。 Zoho Books有很多报告模板,这很正常,考虑到它也有很多功能。它具有标准的报告,包括“采购”,“销售”,“应收款”,“应付款”,“业务概览”,“库存”和“税金”。

动物园报告

“购买”和“销售”部分中的报告主要根据某些类别(例如,按项目,项目或客户)对您的销售或购买进行排序。这些报告对于某些决策很重要,但是似乎没有必要将这些报告分成不同的模板.

这些报告模板中的过滤器并不多,因为它们已经非常具体了,但是日期范围和帐户过滤器仍然存在。您还可以自定义要在这些报告中查看的列.

“应收款”和“应付账款”部分中的报告为您提供了所有生成的发票,账单和费用的详细信息.

除了详细信息之外,还有每个类别的账龄摘要和详细信息,这些信息可以帮助您了解随着时间的推移您的未付款或逾期交易。在这些报告中,您可以自定义老化间隔和日期范围,还可以选择要显示的列.

“库存”报告可帮助您跟踪库存中的项目。 “业务概览”报告可帮助您监控公司财务状况的总体状况,例如现金流量报告。还有其他部分,例如“活动”,“货币”和“项目”。

zohobooks报告

Zoho Books的报告模板不是很直观,因为它没有图表或图形来使数据更易于查看。相比之下,如果您需要视觉效果,Wave的报表布局会更好.

使用Zoho Books API

如果您喜欢文本而不是图形,还可以通过API操作Zoho Books帐户。 Zoho Books拥有API文档,可帮助您操作其API.

支持

如果您需要快速了解Zoho Books的功能,可以通过单击页面左上角的问号按钮并选择“浏览”来了解有关其功能的更多信息。 

如果您需要帮助,可以在其知识库中搜索答案,方法是单击问号按钮,然后选择“帮助”。 & 支持。”

zohobooks-帮助

如果遇到问题,可以与Zoho Books的客户支持进行实时聊天或向他们发送电子邮件。 Zoho Books的实时聊天功能全天候24/7可用,可为您提供即时服务,因此这对于那些工作时间很小时的人来说是加分. 

您还可以拨打多个县的电话号码,您可以查看其客户支持联系页面以了解更多信息。.

判决

总体而言,Zoho Books是小型企业的可靠会计平台。外观和功能都非常简单。如果您正在寻找一个可靠的平台来帮助您管理业务,那么Zoho Books值得一试.

但是,它缺乏才华也使其他平台变得更加有趣,例如Wave带有视觉效果,QuickBooks Online带有额外功能(请阅读Wave评论).

还要注意的另一件事是Zoho Books的集成选项,尤其是工资单。它的选项有限,大多数也是Zoho开发的平台。至于Zoho Payroll,它仅在印度和美国的两个州提供,因此,如果您的公司不在这些地区之外,那是不理想的.

Zoho Books的价格与您所获得的价格相称。它最昂贵的计划是每月29美元,可为您提供库存跟踪器和项目管理功能。与同时具有两项功能的其他平台(如QuickBooks Online和Xero)相比,它的价格合理.

Zoho Books提供了很多报告模板,但是它们的过滤器和自定义项有限。它在标准表中显示数据。 Wave等其他平台通常包含图形和图表,以使数据更易于消化.

与Zoho Books的客户支持联系非常容易,因为它是少数几个具有24/7全天候在线聊天功能的会计平台之一。您还可以从其知识库中获得许多有用的文章和视频,以帮助您开始使用Zoho Books。.

您以前尝试过Zoho Books吗?请在评论中告诉我们您对此评价的看法。感谢您的阅读.