Xero Accounting Review-基于云的书籍-2020年更新

Xero会计评论

对于大多数公司而言,Xero是出色的在线会计工具。尽管并不完美,但它提供了很大的灵活性,尽管某些类型的公司可能必须付出额外的努力才能发挥最大的作用。查看我们的Xero评论,看看为什么我们认为它是最好的会计程序之一.


最佳会计软件评论

Xero是一个基于云的在线会计平台,专为各个行业的小型企业而设计。 Xero的功能特别适合那些花费大量时间跟踪其资金,库存和资产的企业。 Xero通过自动化基本功能(例如发票和银行对帐单)来节省您的时间.

Xero Accounting的功能易于使用,并且相互之间可以很好地协同工作。它的库存跟踪对于需要管理库存的企业很有用。如果您想提高效率,Xero还提供与许多软件的集成,例如HubSpot,ProWorkflow等。.

与竞争对手不同,即使采用最便宜的定价计划,您也可以享受Xero的所有功能,尽管低端计划限制了您可以发送的发票和账单的数量,并且不允许您使用多种货币。如果您的业务不断发展,则需要快速升级.

升级到Xero的“标准”计划将消除这些限制,并使Xero成为小型企业的出色会计工具。同时,升级到Xero最昂贵的计划后,您可以在Xero中使用多种货币.

我们认为Xero是目前最好的会计选项之一。通过30天免费试用来确定Xero是否最适合您的业务,或者继续阅读此Xero会计软件的完整评论.

长处 & 弱点

Xero会计的替代方法

特征

Xero提供的功能范围广泛,从您在其他会计解决方案中看到的基本功能到在竞争对手中很少看到的其他功能.

登录Xero帐户时,首先看到的是仪表板,您可以在其中快速查看财务状况。 Xero的仪表板提供了很多信息,而不仅仅是FreshBooks或QuickBooks(有关更多信息,请阅读我们的FreshBooks评论和QuickBooks Online评论). 

仪表板起初看起来很杂乱,显示的信息量很大,但是随着时间的推移,您应该能够有效地使用它.

Xero仪表板

Xero每天直接向您的银行帐户提要,以导入您的对帐单。有关时间和频率的详细信息,请参见Xero的支持页面。将您的帐户与在线银行服务(例如Tide和Starling)联系起来,可以实时获取有关交易的最新信息.

设置银行帐户并启动Feed后,您可以通过进行银行对帐来开始匹配您的银行帐户和Xero的余额.

在银行对帐中,您要仔细查看银行对帐单,然后将交易与对帐单相匹配。您可以通过Xero仪表板或“银行帐户”页面访问银行对帐单,您可以从“帐户”下的下拉菜单中访问。此页面包含您的银行对帐单以及可以对帐交易的操作.

零银行对账

如果您的交易频繁出现,则可以通过创建自动生成交易的银行规则来节省银行对帐时间。要创建新的银行规则,请转到“银行帐户”页面,您会看到一个“银行规则”按钮,该按钮可让您管理银行规则.

Xero的“购买”部分提供了管理费用所需的工具,而“销售”部分则包含了管理发票的工具.

“购买”和“销售”部分都有明确的流程。报价时,您可以监视报价状态。如果您的客户接受了报价,则可以单击几下发送发票。账单和采购订单也是如此.

您可以在“销售概览”和“购买概览”页面中查看发票和账单的状态.

Xero集成

您可以将Xero与许多不同类型的软件集成在一起。您可以在Xero的应用程序市场中找到这些集成,您可以在企业名称下的下拉菜单中打开这些集成.

xero-app-marketplace

Xero的库存管理非常适合需要随时关注其库存的企业。此功能可以帮助您跟踪商品并防止您卖出比库存更多的商品。当您创建发票或账单时,它还可以自动更新您的项目数量.

零添加库存

Xero的另一项独特功能是“固定资产”,它使您可以管理现有资产。您可以轻松监控每个资产的信息,例如保修,处置和价值。如果您需要时间敏感的资产(例如需要定期换出的复杂设备),此功能将非常有用.

Xero功能概述

Xero会计徽标www.xero.com

开始于每月900美元所有计划

特征

开票

开票

应收帐款

应付帐款

银行提要

抄送
添加在

支付帐单
添加在

多币种

移动应用

时间跟踪
添加在

库存

工资单

价钱

Xero的定价计划分为“早期”,“成长”和“确定”三个等级。升级到下一个定价计划后,其功能会有一些小变化。以下是美国价格.

Xero的定价计划在每个地区都不同。在其他国家/地区,Xero的定价分为“入门”,“标准”和“高级”三个计划,但是这些计划的定价与Xero的美国定价计划不同。国际计划的价格差距较小,“入门”计划的价格为20美元,“标准”计划的价格为30美元,“高级”计划的价格为40美元.

Xero的入门计划“尽早”可以解锁Xero的所有功能,但会限制您每月拥有的发票,账单和对帐单的数量。如果您的企业发展迅速,您将立即通过这些限制,并且需要升级。即使有这些限制,Xero的“早期”计划仍然是一笔不小的交易,因为您只需每月9美元即可获得Xero的几乎所有功能.

下一个计划“增长”是Xero的标准计划,它删除了交易限制,但仍然不允许您使用多种货币进行交易。如果您是需要Xero几乎所有功能的中小型企业,那么Xero的“成长”计划非常适合您.

Xero每月30美元的“成长”计划竞争激烈。由于Xero的所有功能都是按最便宜的价格计划(每月收费9美元)解锁的,因此与FreshBooks或QuickBooks Online(每次升级都启用新功能)相比,升级的价格会更高。但是,如果您考虑所获得功能的价值,那么价格是合理的.

Xero最昂贵的计划“已建立”(每月花费60美元)增加了处理多种货币的能力。它还与Xero Projects和Xero Expenses捆绑在一起。如果您订阅了Xero的“既定”计划,则可以根据需要为任意数量的员工使用“项目和费用”.

对于“早期”或“成长”计划,Xero还提供了其他集成。您可以使用Xero Projects(它的工作成本计算工具)从每月7美元开始,以及Xero Expenses(它的移动功能来捕获收据和提交索赔)从每月4美元开始。还有Xero Payroll,尽管仅在某些州有效.

这些订阅是按活跃人数计算的。如果您有很多需要这些功能的员工,那么Xero的价格可能会迅速上涨.

用户友好

轻松注册Xero免费试用30天。您只需要填写电子邮件地址和所管理的业务类型,便可以开始了.

在创建您的企业帐户之前,您可以使用演示公司使用Xero。您还可以立即创建自己的帐户,并自行浏览.

您可以通过三种方式将银行对帐单输入Xero。如果您使用的银行已经与Xero集成,则可以从您的银行帐户设置直接供稿。完成此操作所需的步骤取决于您的银行,但是对于大多数银行而言,这相当简单。您可以在Xero的支持页面上找到连接银行的指南。.

如果您的银行不是Xero的合作伙伴之一,则有两种选择。您可以将您的Yodlee帐户与Xero相关联,也可以手动导入对帐单。要使用Yodlee,您需要提供在线银行登录信息,以便Yodlee可以从您的帐户中导出对帐单.

最后一个选项是手动导入语句,但是导入的语句必须为CSV,QIF或OFX格式.

当您准备探索Xero时,其导航栏将显示在窗口顶部,由“仪表盘”,“业务”,“会计”和“联系”标签组成。在左侧,您可以看到您正在管理的组织的名称。在右侧,您可以看到支持和快速添加按钮.

Xero下拉菜单

Xero有一个学习曲线,但是使用其基本功能(如发票和账单)很容易。即使您是一个完整的初学者,也可以通过阅读帮助页面几分钟后了解Xero的大多数功能,这与FreeAgent不同(请阅读我们的FreeAgent评论).

除Web应用程序外,Xero还为iOS和Android设备提供了一个移动应用程序,可让您随时随地管理资金。使用iOS和Android应用程序,您可以查看仪表板,购买,销售和联系人。您还可以创建新的发票,账单,收据,报价和联系人.

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在添加新的发票,收据和账单时,Xero的界面简单易用。当您添加收据时,它们将被记录为银行帐户中的支出交易。仪表板虽然不如您在网络版本上看到的那样完整,但仍然足以一目了然地提供您的财务状况.

Xero-发票应用

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开票

使用Xero发送发票的方式有三种。第一个是通过工具栏右侧的“ +”。通过此按钮,您可以创建新的发票,账单,联系人等.

Xero加号

第二种方法是通过仪表板的“欠您的发票”选项卡。在那里,“新销售发票”按钮将带您到新发票.

第三个是通过“发票”页面,您可以在“业务”下的下拉菜单中找到该页面。您还可以通过点击按钮旁边的箭头并选择“新的重复发票”来创建重复发票。

Xero发票页面

在创建第一个发票之前,您可能需要访问Xero的“发票设置”页面,您可以在其中自定义发票主题或添加新主题。自定义项包括发票的格式和徽标.

您可以通过“设置”页面设置要用于发票的付款服务。与FreshBooks和QuickBooks Online不同,Xero不接受直接信用卡付款. 

而是通过Stripe处理您的信用卡付款。如果您接受很多信用卡付款,则必须留意处理费用。如果您想通过其他渠道付款,也可以使用PayPal或包含自定义URL。.

设置页面还允许您设置发票提醒。您最多可以创建五个提醒,并自定义随其发送的电子邮件。此设置适用于您的所有发票. 

如果您有一个不想被不断提醒的客户,则别无选择,只能为所有客户关闭提醒。这是Xero开票功能的另一个缺点,特别是如果您有多个客户使用不同的开票政策.

创建发票的界面简单易懂。在标有“收件人”的框中添加您的收件人。您可以添加新联系人或使用联系人列表中的现有客户,在这种情况下,该联系人的详细信息将自动包含在发票中.

创建发票时,您可以从库存中选择项目或手动添加它们。如果您要开票的商品不在您的库存管理列表中,您还可以通过“新发票”页面快速添加它们。如果使用库存跟踪,则在开票时将自动更新物品数量.

折扣和税率适用于每个项目。可以以一定价格或百分比设置折扣。您还可以设置是否要在发票小计中包括税款.

发票

Xero开票的一个小缺陷是您无法在发票中向客户添加注释。如果有任何重要信息,您只能通过发票随附的个性化电子邮件进行交流.

重复发票

总体而言,在Xero中创建发票非常简单明了。您可以在下拉菜单的“业务”类别下找到“销售概览”页面,该页面可以为您提供发票状态。您还可以在信息中心上查看每周发票的简短报告.

如果您以前使用过Xero,则可能使用过Xero的“经典”发票。 Xero于2019年4月更新了发票功能,以提高其灵活性,布局并添加自动保存功能。您可以通过单击常规发票页面底部的“切换到经典发票”链接来切换到Xero的“经典”发票.

花费

在Xero中管理费用类似于管理发票。您可以在“会计”下拉菜单下找到您的帐单.

启动采购订单时,只需单击几下即可创建账单。如果您使用库存跟踪,则在创建帐单后将自动更新项目数量.

像发票一样,您可以通过几种不同的方式来创建新的帐单:仪表板,导航栏右侧的“ +”或“帐单”页面(可在“业务”下拉菜单中找到). 

您可以在“付款清单”页面中跟踪帐单的进度。通过此页面,您可以安排付款时间或为多个账单设置批量付款.

零批付款

要从“账单”页面创建新账单,可以按“新账单”按钮。要创建定期账单,您可以单击箭头,然后单击“新的重复账单”按钮.

零付账单

如果是可结算费用,则可以将帐单分配给客户。下次您使用“常规”发票给该客户开具发票时,此费用将自动添加到发票中.

报告中

除了信息丰富的仪表板之外,您还可以查看有关您的业务的更全面的报告。您可以在“帐户”下的下拉菜单中找到这些报告,然后选择“报告”。在此页面中,您可以打开报告并管理收藏夹以快速访问.

Xero的报告分为八类:财务,销售,购买,税收,库存,会计,工资核算和固定资产.

Xero报告

通过销售报告,您可以通过多种方式查看特定时期内的应收发票。从这些报告中,您可以确定哪些客户最慢,哪些客户的发票过期时间最长.

干燥老化报告

与QuickBooks Online和FreshBooks相比,Xero的报告设置非常有用,并且具有更多的自定义设置。您可以调整想要在报告中看到的日期范围。某些报告还允许您选择要查看的列,并添加过滤器以帮助您查找所需的数据.

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“购买”类别下的报告的工作方式与“销售”类别下的报告相同。这些报告用于查看您付款最慢的供应商和欠款最多的供应商.

税收摘要报告可让您查看特定时期内的所有营业税。在此报告中,您可以浏览两个报告:摘要和审核报告。显示的税是根据税的类型分类的。发布税收报告时,您可以自定义报告的某些部分,例如标题,日期和页脚.

除了这些类别之外,还有“固定资产”和“库存”报告。固定资产报告用于监视资产的折旧和处置。库存管理报告可以帮助您查看库存随时间的流向。从这些报告中,您还可以查看哪些项目最受欢迎或哪些不是.

会计报告可以帮助您了解交易。您可以查看按客户,联系人或日期过滤的交易。交易摘要报告可让您简要了解一段时间内您帐户中的活动。详细的交易报告为您提供一段时间内所有交易的详细报告.

财务类别包含14个不同的报告。这些报告大致分为四种类型:预算,权益,绩效和现金流量。股权报告可用于具有多个企业主或投资者的企业。绩效和现金流可以为您提供判断财务状况所需的数据.

Xero的报告很多。与FreshBooks相比,报告很多,与QuickBooks Online相比,报告的数量几乎相同。如果您不全部使用它们,这并不奇怪. 

初次设置所有功能时,它是不堪重负的,但是一旦知道了可以用来分析业务的功能,Xero的报告功能就非常有用,因为有很多自定义选项.

支持

您可以通过“?”访问Xero的帮助页面。导航栏右侧的符号。 Xero的帮助页面内容广泛而深入。它可以回答您可能遇到的大多数技术问题. 

如果找不到您要寻找的东西,Xero还提供了一个社区论坛,您可以询问可能有解决方案或解决方法的其他Xero用户。.

您还可以直接联系Xero的客户服务。您必须填写的支持表格包括主题和主题,您的电子邮件以及问题的详细信息。当您填写主题时,Xero将从其帮助页面中建议一些主题,以确保您要询问的问题不在其帮助页面中.

发送问题后,您将被排在队列中,因此不会立即得到答复。根据Xero的支持页面,其支持团队将在24小时内答复. 

当我们询问其客户支持问题时,我们在8个小时内得到了答复。它在承诺的24小时之内,但是如果您遇到紧急问题可能会阻碍您的业务发展,则仍然不理想.

判决

Xero是基于健壮的基于云的计费解决方案,具有许多功能。它的功能易于使用,并且相互配合良好.

基本功能(如账单和发票)具有与其他会计软件相同的总体轮廓,并且易于理解。需要学习高级功能,例如库存跟踪和固定资产,但是您需要的所有信息都包含在Xero的帮助页面中.

考虑到Xero具有的所有功能,Xero的“不断增长”的定价计划非常适合中小型企业。由于Xero的团队不断改进其系统并创新功能,因此将来Xero可能会给您带来更多好处.

Xero的功能取决于您的业务。如果您的业务涉及库存跟踪和资产管理,那么Xero会计是完美的选择。如果您是不需要Xero大部分功能的自由职业者,那么诸如FreshBooks之类的其他平台更适合您.

为了弄清楚Xero是否最适合您的业务,我们建议您试用Xero的30天免费试用版。您如何看待Xero?我们希望在评论部分听到。感谢您的阅读.

Kim Martin Administrator
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