monday.com教程:2020年入门

有许多顶级质量的项目管理工具正在竞争您的业务。选一个可能很难。在这些选项中,有些是好的,有些是坏的,但是即使好的选项也提供了不同的东西.


monday.com不仅是一个不错的选择,它还是我们的最爱,在我们最好的项目管理软件列表中排名第一。它具有丰富的视图和许多有用的功能来帮助组织您的项目。在此monday.com初学者指南中,我们将向您展示如何充分利用它.

尽管提供的功能比许多项目管理工具还多,但monday.com在使自身易于使用方面做得很好。它的界面非常出色,可以清楚地向您显示任何给定操作将执行的操作,使您充满信心地进行探索。如果您想了解我们的想法,请查看我们的monday.com评论.

如何使用monday.com项目管理

monday.com上的项目基于董事会。板很容易创建。您只需单击左侧面板中“木板”旁边的大加号图标。您可以创建一个空白板或复制一个现有的板以节省设置时间。如果您定期进行类似的项目,这很有用.

还有一些模板。它们分为多个领域,包括项目管理,办公室运营,教育和许多其他领域。 monday.com会为您提供有关每个功能的提示,因此易于浏览.

星期一模板

如果创建一个空白板,最终将得到类似于以下屏幕截图的内容.

星期一空白板

板上的数据由项目组成,这些项目通常代表需要完成的任务。项目被分类到列表中。您可以根据自己的喜好命名列表。他们可能对应于您组织中的不同团队,或不同类型的任务。浏览模板可以为您提供多种组织方式的想法.

默认情况下,我们在空白板上创建了几个列表和几个项目。有一些列,其中一些包含示例数据。您可以通过将鼠标悬停在面板上并单击,来更改面板名称及其描述,项目和列表名称。.

如果将鼠标悬停在其他字段上,则会看到该字段的变化,从而为您提供了如何更改它的线索。界面直观,邀请您进行实验以了解事物的工作原理.

monday.com为您提供了对包含哪些物品的大量控制。尽管它倾向于将它们分开.

一些工具使用另一种方法,将项目分为子任务,并让您在它们之间建立依赖关系。如果您要寻找的是,请查看我们的Wrike评论。我们的monday.com vs.Wrike文章展示了这些平台如何相互比较.

monday.com定制

与大多数项目管理工具一样,项目具有名称和与其相关联的其他信息。与大多数工具不同,monday.com为您提供了自定义其他信息的巨大范围。它也允许您添加包含各种数据类型的列.

从结构上讲,它像用户友好的数据库工具一样工作。它使我们想起了流行的开发工具phpMyAdmin,但是它是由Apple在紫色补丁期间设计的。您可以控制细节,而又不会因您不了解的原因而中断工作.

该数据包含在主板上,使您可以更改其结构并轻松添加新项目。要添加列,请单击面板右侧的黑色加号,然后选择要包含的数据类型。.

星期一添加列

您可以从7种基本数据类型中进行选择,但是如果您单击“更多列”区域,则会看到更多选项。它们涵盖了从投票系统到拾色器和数学公式的所有内容.

星期一列中心

我们对项目和列表的名称进行了一些更改,并设置了代表建筑项目的董事会。我们已经调整了列并添加了时间轴视图。现在看起来像这样.

星期一项目

让我们看看如何添加视图。有许多可选视图,可让您以不同的方式排列数据。您可以通过单击“ +视图”按钮并从下拉列表中进行选择来添加它们.

星期一添加视图

monday.com看板视图

我们已经添加了时间轴,因此接下来我们将添加看板视图。如果您正在寻找基于看板的工具,请查看我们的Trello初学者指南,其中有一个简单的示例。在我们的Trello评论中了解更多有关它的信息.

星期一看板优先

看板视图使您可以在列之间拖动项目以更改其状态。我们的看板板已自动设置为使用主板的“状态”字段作为其列。您可以使用“看板列”下拉框进行更改。例如,您可以将其从“状态”切换为“优先”,这将使面板看起来像下面的屏幕截图所示.

如果您在设置列方面需要帮助,请阅读我们的《看板指南》,以获取如何充分利用此视图的提示.

星期一看板优先

如果无法确定您喜欢哪个版本的看板,则可以添加另一个版本。例如,您可以为“状态”执行一项,而为“优先级”执行一项。如果这样做,则可能需要对它们进行不同的命名,这样您就可以看到哪个是哪个.

如果您想将monday.com与包括看板的其他工具进行比较,请阅读我们的monday.com与Asana或monday.com与Trello的对峙.

星期一时间线

monday.com时间轴

时间轴视图显示了您的任务如何随时间安排。您可以从视觉上看到事情开始和停止的时间以及时间。您可以通过拖放任务或拖动任务的末端来更改信息,以在开始或停止时进行更改.

有关如何使用monday.com时间轴的更多信息,请阅读我们的如何使用甘特图指南.

星期一日历

像时间线视图一样,日历视图显示了任务执行的时间。就是说,它使您可以按月查看事物,并具有日和周视图,可以按小时细分事物.

如果您想密切跟踪在项目上花费的时间,请阅读我们的TeamGantt评论,以了解可让您这样做的平台.

星期一图表

monday.com的图表视图使您可以轻松地向项目中添加饼图,折线图和条形图。同样,您可以根据需要拥有任意数量。您只需单击“ +视图”,选择图表,然后选择要用于数据的图表类型和列。使用条形图时,您可以为x和y轴选择两列.

monday.com文件共享

monday.com允许您与团队共享文件,并且可以使用文件视图进行管理。最便宜的套餐有5GB的存储空间限制,但Pro和Enterprise套餐没有限制。如果您正在寻找存储解决方案,请参阅我们最好的云存储指南.

文件是附加到特定任务的,但是您可以使用文件视图在一处查看它们。您可以从那里下载它们,但是您需要编辑包含它们的任务以将其删除。有用的是,您可以从文件视图访问关联的任务更新.

除了我们查看过的视图之外,您还可以添加地图,表单和广播视图。添加和删​​除它们很容易,所以不要害怕玩.

monday.com集成

除了其标准功能之外,您还可以通过monday.com的集成获得更多功能。有各种各样的。大多数功能可帮助您与其他平台共享信息.

星期一新集成

Zapier集成值得一提,因为它允许您与1,500多个应用程序共享数据。 Integromat看起来也很有用,因为它可以自动执行您定期执行的任务,从而可以节省大量时间和金钱.

星期一自动化

monday.com还具有自己的自动化功能,可让您创建触发特定操作的规则。同样,这可能是减少团队需要完成的工作量的好方法.

monday.com安全

顶层计划的管理员可以通过更改项目的安全性和身份验证设置来管理其在线安全性。它们使您可以激活功能,例如受域限制的注册,还可以自定义密码策略。如果您需要所有这些密码的帮助,请查看我们最好的密码管理器文章.

星期一管理员

monday.com具有两因素身份验证,我们的两因素身份验证指南中对此进行了讨论。它还符合《通用数据保护条例》.

最后的想法

诸如monday.com之类的工具可以使您的项目更顺利地进行并节省时间。会议次数减少,人人享有更可靠的沟通和明确的目标,使用会议便有许多优势.

它们还提供了许多安全功能,可让您在云中工作时免受网络犯罪的侵害.

如果您尝试过monday.com,并且有任何需要与我们分享的信息,请在评论中告知我们。谢谢阅读.

Kim Martin
Kim Martin Administrator
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