Xero Rekeningkundige oorsig

Xero is ‘n uitstekende aanlynrekeningkundige hulpmiddel vir die meeste maatskappye. Alhoewel dit nie perfek is nie, bied dit ‘n groot buigsaamheid, hoewel sommige soorte ondernemings moontlik ekstra moet opdok om die beste te benut. Kyk na ons Xero-oorsig om te sien hoekom ons dink dat dit een van die beste rekeningkundige programme is.

Xero is ‘n cloud-gebaseerde aanlyn-boekhouplatform wat ontwerp is vir klein ondernemings in verskillende bedrywe. Die funksies van Xero is veral geskik vir besighede wat baie tyd spandeer om hul geld, voorraad en bates op te spoor. Xero bespaar u tyd deur basiese funksies, soos fakture en bankrekonsiliasie, te outomatiseer.

Die funksies van Xero-boekhouding is maklik om te gebruik en werk goed met mekaar. Die voorraadopsporing is nuttig vir ondernemings wat hul voorraad moet bestuur. As u die doeltreffendheid wil verbeter, bied Xero ook integrasie met baie sagteware, soos HubSpot, ProWorkflow en vele meer.

Anders as sy mededingers, kan u al die funksies van Xero geniet, selfs met die goedkoopste prysplan, hoewel die laer-eindplanne die aantal fakture en rekeninge wat u kan stuur, beperk en u nie toelaat om verskeie geldeenhede te gebruik nie. As u ‘n groeiende onderneming het, moet u vinnig opgradeer.

Die opgradering van Xero se “standaard” -plan verwyder hierdie perke en maak Xero ‘n uitstekende boekhouhulpmiddel vir klein ondernemings. As u opgradeer na die duurste plan van Xero, kan u verskeie geldeenhede binne Xero gebruik.

Ons dink dat Xero een van die beste rekeningkundige opsies is. Ontdek of Xero die beste geskik is vir u besigheid deur middel van sy gratis proeftydperk van 30 dae, of lees hierdie volledige Xero-rekeningkundige sagteware-oorsig.

Sterkpunte & swakhede

Alternatiewe vir Xero-boekhouding

Kenmerke

Xero bied funksies wat wissel van basiese funksies wat u in elke ander rekeningkundige oplossing sien, tot ekstras wat u selde in sy kompetisies sien.

Die eerste ding wat u sien as u by u Xero-rekening aanmeld, is u instrumentpaneel, waar u in ‘n oogopslag u finansiële toestand kan vind. Xero se paneelbord bevat baie inligting, meer as FreshBooks of QuickBooks (lees ons FreshBooks-oorsig en QuickBooks Online-oorsig vir meer inligting). 

Die paneelbord lyk aanvanklik vol, en die hoeveelheid getoonde inligting is oorweldigend, maar u moet dit mettertyd effektief kan gebruik.

Xero bied ‘n direkte toevoer na u bankrekening om u state elke dag in te voer. Die besonderhede oor tyd en frekwensie kan op Xero se ondersteuningsbladsy gevind word. As u u rekening verbind met aanlynbankdienste, soos Tide en Starling, kan u intyds opdaterings kry oor u transaksies.

Sodra u u bankrekening opstel en u voer laat loop, kan u u bankrekening en die saldo van Xero begin ooreenstem met bankversoening..

As u bankversoening doen, gaan u deur u bankstaat en pas ‘n transaksie met ‘n staat. U kan toegang tot bankversoening verkry via u Xero-dashboard of op die “bankrekening” -bladsy, waartoe u toegang verkry vanaf die keuselys onder “boekhouding.” Hierdie bladsy bestaan ​​uit u bankstaat en die aksies wat u kan doen om die transaksies te versoen.

As u transaksies het wat gereeld voorkom, kan u tyd bespaar deur bankversoening deur ‘n bankreël te skep om die transaksie outomaties te genereer. Om ‘n nuwe bankreël te skep, gaan na die bladsy “bankrekeninge” en u sien ‘n “bankreël” -knoppie waarmee u u bankreëls kan bestuur..

Xero se “aankoop” -afdeling bevat die gereedskap wat u benodig om u uitgawes te bestuur, en die afdeling “verkope” bevat die instrument om u fakture te bestuur.

Beide die “aankoop-” en “verkope” -afdelings het ‘n duidelike stroom. As u ‘n item aanhaal, kan u die status van u kwotasie monitor. As u kliënt die kwotasie aanvaar het, kan u ‘n faktuur met ‘n paar klikke stuur. Dieselfde geld vir rekeninge en bestellings.

U kan die status van u fakture en fakture op die “verkoopsoorsig” en “koopoorsig” -bladsye nagaan.

Xero-integrasies

U kan Xero met baie verskillende soorte sagteware integreer. U kan hierdie integrasies vind in Xero se programmark, wat u kan open in die keuselys onder die naam van u besigheid.

Die voorraadbestuur van Xero is gerieflik vir ondernemings wat hul voorraad moet dophou. Hierdie funksie kan u help om u goedere dop te hou en te voorkom dat u meer verkoop as wat u op voorraad het. Dit kan ook u hoeveelheid van die item outomaties opdateer wanneer u ‘n faktuur of ‘n rekening skep.

Nog een van Xero se unieke kenmerke is ‘vaste bates’, waarmee u u bestaande bates kan bestuur. U kan inligting, soos waarborg, beskikking en waarde, maklik monitor vir elkeen van u bates. Dit is nuttig as u tydsensitiewe bates het, soos komplekse toerusting wat gereeld uitgeruil moet word.

Xero-funksies-oorsig

www.xero.com

Begin vanaf $ 900 per maand

Kenmerke

fakturering

Rekening

A / R

A / P

Bank feeds

CC
add-on

Betaal rekeninge
add-on

Multi geldeenheid

Mobiele program

Tyd-dop
add-on

Voorraad

betaalstaat

pryse

Die prysbepaling van Xero word in drie vlakke verdeel: ‘vroeg’, ‘groei’ en ‘gevestig’. ‘N Opgradering van die volgende prysplan gee klein bultjies aan sy funksies. Hieronder is Amerikaanse pryse.

Die prysbepaling van Xero verskil in elke streek. Vir ander lande verdeel Xero-pryse in drie planne, ‘voorgereg’, ‘standaard’ en ‘premie’, maar hierdie planne word anders geprys as die Amerikaanse prysbeplanne van Xero. Die internasionale plan het ‘n kleiner prysgaping, met die ‘voorgereg’ -plan teen $ 20, ‘standaard’-plan teen $ 30 en’ ‘premium’-plan teen $ 40..

Die beginplan van Xero, “vroeg”, ontsluit al die funksies van Xero, maar beperk die aantal fakture, rekeninge en rekonsiliasies wat u per maand het. As u besigheid groei, sal u hierdie limiete binnekort slaag en moet u dit opgradeer. Selfs met hierdie limiete, is die ‘vroeë’ plan van Xero steeds ‘n groot deel, want u kry byna al die funksies van Xero vir slegs $ 9 per maand.

Die volgende plan, ‘groei’, is die standaardplan van Xero, wat die transaksieperke verwyder, maar steeds nie transaksies in verskeie geldeenhede kan doen nie. As u ‘n klein tot mediumgrootte onderneming is wat byna al die funksies van Xero benodig, is die ‘groeiende’ plan van Xero ideaal vir u.

Teen $ 30 per maand het Xero se ‘groeiende’ plan baie mededinging. Omdat al die funksies van Xero ontsluit word teen die goedkoopste prysplan – wat $ 9 per maand kos – voel die opgraderings duurder in vergelyking met FreshBooks of QuickBooks Online, wat nuwe funksies met elke opgradering moontlik maak. As u egter kyk na die waarde van die funksies wat u kry, is die prys redelik.

Die duurste plan van Xero, ‘gevestig’ – wat $ 60 per maand kos – bied die vermoë om veelvuldige geldeenhede te hanteer. Dit kom ook saam met Xero Projects en Xero Expenses. As u inteken op die “gevestigde” plan van Xero, kan u Projekte en uitgawes gebruik vir soveel werknemers as wat u wil.

Vir die ‘vroeë’ of ‘groeiende’ plan bied Xero ook addisionele integrasies. U kan Xero Projects – sy werktuigkoste – gebruik vanaf $ 7 per maand en Xero Expenses – sy mobiele funksie om kwitansies vas te lê en eise in te dien – vanaf $ 4 per maand. Daar is ook ‘n Xero-betaalstaat, hoewel dit slegs in sekere lande werk.

Hierdie intekeninge word per aktiewe persoon getel. As u baie werknemers het wat hierdie funksies benodig, kan die pryse van Xero vinnig styg.

Gebruikersvriendelikheid

Dit is maklik om aan te meld vir ‘n gratis proefperiode van 30 dae met Xero. U hoef net u e-posadres en die soort besigheid wat u bestuur in te vul, dan is u gereed om te gaan.

Voordat u u sakrekening skep, kan u met ‘n demo-onderneming met Xero speel. U kan ook dadelik u rekening skep en op u eie rondkyk.

Daar is drie maniere om u bankstaat in Xero in te voer. As die bank wat u gebruik reeds met Xero geïntegreer is, kan u ‘n direkte voer vanaf u bankrekening opstel. Die stappe wat u benodig om dit te doen hang af van u bank, maar dit is redelik eenvoudig vir die meeste van hulle. U kan ‘n gids vind om u bank te koppel op Xero se ondersteuningsblad.

As u bank nie een van Xero se vennote is nie, het u twee opsies. U kan u Yodlee-rekening met Xero koppel of u state handmatig invoer. Om Yodlee te gebruik, moet u u aanlyn-bankaanmeldinligting verskaf, sodat Yodlee die state vanaf u rekening kan uitvoer.

Die laaste opsie is om u state handmatig in te voer, maar ingevoerde state moet egter in ‘n CSV-, QIF- of OFX-formaat wees.

As u gereed is om Xero te verken, word die navigasiebalk aan die bokant van die venster vertoon, bestaande uit die “dashboard,” “business,” “accounting” en “contact” -tabs. Aan die linkerkant kan u die naam sien van die organisasie wat u bestuur. Aan die regterkant kan u die ondersteuning- en snelknoppie-knoppies sien.

Daar is ‘n leerkurwe by Xero, maar dit is maklik om die basiese funksies soos fakture en rekeninge te gebruik. Selfs as u ‘n volledige beginner is, kan u die meeste funksies van Xero na ‘n paar minute van die hulpbladsy lees, anders as FreeAgent (lees ons FreeAgent-oorsig).

Behalwe die web-app, bied Xero ‘n mobiele app vir jou iOS- en Android-toestelle waarmee jy jou geld onderweg kan bestuur. Met beide iOS- en Android-apps kan u u instrumentpaneel, aankope, verkope en kontakte sien. U kan ook nuwe fakture, rekeninge, kwitansies, kwotasies en kontakte skep.

Xero se koppelvlak is eenvoudig en maklik om te gebruik as u nuwe fakture, kwitansies en rekeninge byvoeg. As u kwitansies byvoeg, word dit in u bankrekening as ‘n uitgaande transaksie aangeteken. Die paneelbord is nie so volledig soos die een wat jy op die webweergawe sien nie, maar dit is nog steeds genoeg om ‘n oogopslag in jou finansiële toestand te gee.

fakturering

Daar is drie maniere om ‘n faktuur met Xero te stuur. Die eerste een is deur die ‘+’ aan die regterkant van u werkbalk. Met hierdie knoppie kan u nuwe fakture, fakture, kontakte en nog baie meer skep.

Die tweede manier is deur u paneelbord, in die oortjie “fakture verskuldig aan u”. Daar sal die ‘nuwe verkoopsfaktuur’-knoppie u na u nuwe faktuur neem.

Die derde een is via die ‘fakture’-bladsy, wat u in die vervolgkeuse onder’ besigheid ‘kan vind. U kan ook ‘n herhalende faktuur skep deur op die pyltjie langs die knoppie te klik en ‘nuwe herhalende faktuur’ te kies.

Voordat u u eerste faktuur opstel, wil u dalk die bladsy “faktuurinstellings” van Xero besoek, waar u die tema van u faktuur kan aanpas of ‘n nuwe tema kan byvoeg. Die aanpassing bevat die formaat en logo van u faktuur.

U kan die betalingsdienste wat u wil gebruik vir u fakture opstel op die bladsy “instellings”. Anders as FreshBooks en QuickBooks Online, aanvaar Xero nie direkte kredietkaartbetaling nie. 

In plaas daarvan word u kredietkaartbetaling deur Stripe verwerk. As u baie kredietkaartbetalings aanvaar, moet u die verwerkingskoste in die oog hou. U kan ook PayPal gebruik of ‘n pasgemaakte URL insluit as u via ander kanale betaal moet word.

Op die instellingsblad kan u ook faktuuraanmanings instel. U kan tot vyf herinneringe skep en die e-posse wat daarmee saamgestuur is, aanpas. Hierdie instelling word op al u fakture toegepas. 

As u ‘n kliënt het wat nie voortdurend daaraan herinner wil word nie, het u geen ander keuse as om die herinnering vir al u kliënte uit te skakel nie. Dit is nog ‘n nadeel van die faktuurfunksie van Xero, veral as u verskeie kliënte het met verskillende faktureringsbeleide.

Die koppelvlak om ‘n faktuur te skep is eenvoudig en maklik om te verstaan. Voeg u ontvanger in die vak “gemerk” aan. U kan ‘n nuwe kontak byvoeg óf ‘n bestaande kliënt vanaf u kontaklys gebruik, in welke geval die besonderhede van die kontak outomaties in die faktuur opgeneem sal word.

As u u faktuur skep, kan u items uit u voorraad kies of dit handmatig byvoeg. As die item wat u wil faktureer nie in u voorraadbestuurslys verskyn nie, kan u dit ook vinnig byvoeg deur middel van die ‘nuwe fakture’-bladsy. As u voorraadopsporing gebruik, word die hoeveelheid van die item outomaties bygewerk wanneer u ‘n item faktuur.

Kortings en belastingkoerse word op elke item toegepas. Afslag kan op ‘n sekere prys of as persentasie vasgestel word. U kan ook instel of u die belasting in die subtotaal van u faktuur wil insluit of nie.

‘N Klein fout in die fakturering van Xero is dat u nie ‘n nota by u kliënt op u faktuur kan voeg nie. As daar belangrike inligting is, kan u dit slegs kommunikeer via die gepersonaliseerde e-pos wat saam met u faktuur verskyn.

In die algemeen is die skep van fakture in Xero eenvoudig en maklik om te verstaan. Die bladsy “verkoopsoorsig”, wat u onder die kategorie “besigheid” kan vind, kan u die status van u faktuur gee. U kan ook ‘n kort verslag van u weeklikse fakture op die paneelbord sien.

As u Xero al voorheen gebruik het, sou u miskien die “klassieke” faktuur van Xero gebruik het. Xero het hul faktuurfunksie in April 2023 opgedateer om die buigsaamheid, uitleg daarvan te verbeter en ‘n outomatiese stoorfunksie by te voeg. U kan oorskakel na Xero se “klassieke” faktuur deur op die skakel “skakel na klassieke faktuur” te klik onderaan u normale faktureringbladsy.

uitgawes

Die bestuur van u uitgawes in Xero is soortgelyk aan die bestuur van u fakture. U kan u rekeninge vind in die vervolgkeuselys “rekeningkunde”.

As u ‘n bestelling begin, kan u rekeninge met slegs enkele klikke skep. As u voorraadopsporing gebruik, sal u hoeveelheid van die produk outomaties opgedateer word nadat u ‘n rekening gemaak het.

Soos fakture, kan u nuwe fakture op ‘n paar verskillende maniere skep: die paneelbord, die “+” aan die regterkant van die navigasiebalk of die “rekeninge” -bladsy, wat u kan vind in die vervolgmenu “besigheid”. 

U kan die vordering van u rekeninge op die “rekeninge om te betaal” -bladsy opspoor. Deur middel van hierdie bladsy, kan u u betalings skeduleer of ‘n groepbetaling instel vir verskeie rekeninge.

Om ‘n nuwe rekening te skep vanaf die bladsy “rekeninge”, kan u op die “nuwe rekening” -knoppie druk. Om ‘n herhalende rekening te skep, kan u op die pyltjie klik en dan op die ‘nuwe herhalende rekening’ klik.

As dit ‘n faktureerbare uitgawe is, kan u die rekening aan ‘n klant toewys. Die volgende keer dat u hierdie klant met ‘n “klassieke” faktuur faktureer, word hierdie uitgawe outomaties by die faktuur gevoeg.

verslagdoening

Behalwe die inligtingverpakte paneelbord, kan u ook meer uitgebreide verslae oor u besigheid sien. U kan hierdie verslae vind in die vervolgkeuselys onder “boekhouding, en dan die verslae kies.” Op hierdie bladsy kan u u verslae oopmaak en u gunstelinge bestuur vir vinnige toegang.

Xero se verslae word in agt kategorieë verdeel: finansiële, verkope, aankope, belasting, voorraad, boekhouding, betaallopie en vaste bates.

Met die verkoopsverslae kan u fakture wat u ontvangbaar is gedurende ‘n sekere periode op baie maniere sien. Uit hierdie verslae kan u identifiseer watter een van u kliënte die traagste is en watter een met die langste agterstallige faktuur is.

Die verslaginstellings van Xero is nuttig en het meer aanpassings as QuickBooks Online en FreshBooks. U kan die datumreeks aanpas wat u in u verslae wil sien. Met sommige verslae kan u ook kies watter kolomme u wil sien en filters byvoeg om u te help om die gegewens te vind.

Verslae onder die “aankope” -kategorie werk op dieselfde manier as dié onder “verkope”. Hierdie verslae word gebruik om te sien watter verskaffers u die laagste betaal en wat u die meeste skuld.

Met die belastingopsommingsverslag kan u al u omsetbelasting oor ‘n sekere periode sien. Binne hierdie verslag kan u twee verslae deurgaan: ‘n opsomming en ‘n ouditverslag. Die belasting wat vertoon word, word volgens die tipe belasting ingedeel. As u ‘n belastingverslag publiseer, kan u sekere dele van u verslag, soos titel, datum en voetskrif, aanpas.

Behalwe hierdie kategorieë, is daar ook ‘vaste bates’ en ‘voorraad’ verslae. Verslae oor vaste bates word gebruik om die waardevermindering en verkoop van u bates te monitor. Voorraadbestuursverslae kan u help om die vloei van u voorraad mettertyd te sien. Uit hierdie verslae kan u ook sien watter items die gewildste is of watter nie.

Rekeningkundige verslae kan u help om u transaksies te verstaan. U kan sien dat u transaksies volgens rekeninge, kontakte of datums gefiltreer is. Verslae oor transaksies gee ‘n kort tydjie na die aktiwiteite in u rekening. Gedetailleerde transaksieverslae gee u ‘n gedetailleerde verslag van al u transaksies mettertyd.

Die finansiële kategorie bestaan ​​uit 14 verskillende verslae. Grofweg is hierdie verslae in vier soorte verdeel: begroting, ekwiteit, prestasie en kontantvloei. Aandeleverslae is bruikbaar vir ondernemings met verskeie ondernemers of beleggers. Prestasie en kontantvloei kan u die gegewens gee om u finansiële gesondheid te beoordeel.

Daar is baie om in Xero se verslae in te neem. Daar is baie verslae in vergelyking met FreshBooks en ongeveer dieselfde getal as dit met QuickBooks Online vergelyk word. Dit is nie vreemd as u almal nie gebruik nie. 

Dit is oorweldigend as u alles eers opstel, maar as u eers weet watter u kan gebruik om u besigheid te ontleed, is die verslagdoeningsfunksie van Xero nuttig, want daar is baie aanpassingsopsies.

ondersteuning

U kan die hulpbladsy van Xero bereik deur die ‘?’ simbool aan die regterkant van die navigasiebalk. Die hulpbladsy van Xero is redelik uitgebreid en in diepte. Dit kan die meeste tegniese vrae beantwoord. 

As u nie vind wat u soek nie, bied Xero ook ‘n gemeenskapsforum aan, sodat u mede-gebruikers van Xero kan vra wie ‘n oplossing of oplossing kan hê..

U kan ook direk met Xero se klantediens skakel. Die ondersteuningsvorm wat u moet invul, bestaan ​​uit die onderwerp en onderwerp, u e-pos en die besonderhede van u probleem. As u die onderwerp invul, sal Xero enkele onderwerpe op hul hulppagina voorstel om seker te maak dat die probleem waaroor u vra nie in hul hulpsbladsye is nie..

Nadat u u vraag gestuur het, sal u in die tou geplaas word, sodat u nie onmiddellik ‘n antwoord kry nie. Volgens die ondersteuningbladsy van Xero sal sy ondersteuningspan binne 24 uur antwoord. 

Toe ons ‘n vraag aan die kliëntediens vra, kry ons binne agt uur ‘n antwoord. Dit was binne die beloofde 24-uur-venster, maar dit is steeds nie ideaal as u ‘n dringende probleem het wat u besigheid kan belemmer nie.

Die uitspraak

Xero is ‘n robuuste cloud-gebaseerde rekeningkundige oplossing met baie funksies. Die funksies daarvan is maklik om te gebruik en werk goed met mekaar.

Basiese funksies, soos fakture en fakture, het dieselfde algemene oorsig as ander rekeningkundige sagteware en kan maklik verstaan ​​word. Gevorderde funksies, soos voorraadopsporing en vaste bates, moet aangeleer word, maar al die inligting wat u benodig, is op Xero se hulpbladsy vervat.

As ons al die funksies in ag neem, is die “groeiende” prysplan van Xero ideaal vir klein tot mediumgrootte ondernemings. Aangesien die span van Xero voortdurend sy stelsel verbeter en nuwe funksies vernuwe, kan u in die toekoms heelwat meer van Xero kry.

Hoe sterk Xero is, hang af van u besigheid. As u onderneming voorraadopsporing en batebestuur behels, is Xero-boekhouding perfek. As u ‘n vryskut is wat nie die meeste funksies van Xero nodig het nie, is ‘n ander platform soos FreshBooks beter vir u.

Om uit te vind of Xero die perfekte pasmaat vir u besigheid is, stel ons voor dat u die gratis proefperiode van 30 dae op Xero probeer. Wat dink u van Xero? Ons sal dit graag in die kommentaar-afdeling wil hoor. Dankie dat u gelees het.