Prezentace Cloudwards: 17 tipů pro automatizaci pracovního postupu

Budoucnost je cloud computing a bude to úžasné! Budoucnost však téměř dorazila, protože více než 77% podniků již přijalo cloud computing do poloviny roku 2015.


Proto je automatizace pracovního postupu důležitější než kdykoli předtím. A jasně pozorovatelným trendem je, že většina podniků vyvíjí zvláštní zálibu pro aplikace Software-as-a-Service (SaaS), jako například:

  • Google Apps
  • Prodejní síla
  • Zendesk

Podniky musí trávit méně času opakovanými administrativními úkoly a místo toho by se měly zaměřovat na strategie ke zlepšení efektivity. Díky automatizaci pracovního postupu prostřednictvím integrace aplikací SaaS lze tohoto cíle snadno dosáhnout.

Při automatizaci také nedochází k žádným lidským chybám, protože aplikace spolu komunikují prostřednictvím rozhraní API a mezi nimi existuje plynulý tok dat.

Podniky tak mohou ušetřit náklady také díky menším výdajům na nápravu lidských chyb. Protože život je hlavně o úspoře času, okamžitě se podívejme na 17 nejlepších tipů pro automatizaci pracovního postupu.

Raději se zaměřím na tipy, které vám pomohou využít nástroje automatizace, jako jsou IFTTT a Zapier, které usnadňují spouštění akcí v jedné aplikaci – díky nějaké události spuštěné v jiných aplikacích.

1. Pomocí nástroje Zapier integrujte potenciální zákazníky Salesforce do programu Mailchimp

Zapier může nastavit interakce mezi spouští a akcí, pro různé použití, od automatizace e-mailů až po správu účtů na sociálních médiích. 

Ideálním příkladem tohoto scénáře by bylo nastavení „zap“ (pravidlo pro spouštění a akci), které bude identifikovat e-mail obsahující videa, a ukládat tyto mediální soubory přímo do cloudové služby, jako je Dropbox..

Jednou jsem provedl mnoho průzkumů v jednom ze svých systémů Salesforce mého klienta a našel způsob, jak integrovat Salesforce a Mailchimp, abych automaticky importoval nové potenciální zákazníky Salesforce – jako odběratelé zákaznického seznamu MailChimp.

Proč potřebujete tento tip implementovat?

Je možné importovat kontakty nebo potenciální zákazníky z Salesforce do seznamu MailChimp jako předplatitelé pomocí vestavěné integrační schopnosti SalesChce MailChimp – pro uživatele na úrovni správce a výše.

Tento proces je však nutné opakovat při každé aktualizaci Salesforce s novými záznamy nebo potenciálními zákazníky. Nejlepší je importovat potenciální zákazníky do Mailchimp jednou a poté automatizovat proces vkládání nových potenciálních zákazníků do Mailchimp pomocí Zapier.

Podnik může vytvořit příkaz k importu nových potenciálních zákazníků Salesforce do Mailchimp, ignorování těch starých.

Tento proces lze provést automaticky u všech nových potenciálních zákazníků. Jakmile je do sítě Salesforce přidán nový tip, společnost Zapier jej integruje do seznamu MailChimp jako odběratel.

2. Automatizovat správu souborů

Zpracování dat může být zdlouhavé, pokud je třeba stáhnout nebo nahrát několik souborů do konkrétní služby pro ukládání souborů. Podnik může přijímat data od klientů každý den; to by mělo být nahráno na jedno místo, což může být problém.

A pokud musíte také změnit poskytovatele úložiště, bolest hlavy při stahování a přenosu dat k novému poskytovateli se ještě zhorší..

Proto je nanejvýš důležité, aby podniky automatizovaly úkoly správy souborů vytvořením přepínače nebo pomocí snadno dostupného zápisu v aplikaci Zapier..

Například při přechodu z Disku Google na Dropbox může firma použít některou z následujících připravených poznámek klepnutím na možnost „Použít toto zapnutí“, jak je vidět níže:


© Cloudwards.net

Po podobných linkách je možné přesouvat soubory přes různé poskytovatele úložiště souborů pomocí jiných zápisů, například:

  • Krabice -> Dropbox
  • Krabice -> OneDrive
  • Wufoo -> Dropbox

Můžete dokonce použít přepínač pro nahrávání nových datových souborů v systému Windows Disk Google – na základě údajů ve formulářích Wufoo.

3. Využijte vícestupňové zátky

Výše uvedené dva tipy naznačují, jak používat high-utility žeton, nastavit spoušť a odpovídající akci. Nedávno jsem začal používat novou funkci nabízenou společností Zapier: vícestupňové přihlášení. Jak název napovídá, můžete nastavit více akcí v různých aplikacích – pro stejnou spouštěč.

Byl jsem v naprostém úžasu vícestupňového zápisu, protože jsem nemohl přestat přemýšlet o tom, kolik času šetří podnikům automatizací několika kroků najednou, než ztrácet čas nastavováním jednotlivých zápisů.

Proces vytváření vícenásobných zápisů je navíc podobný vytvoření jediného přepínače, kromě posledního kroku každé položky akce lze pokračovat tolikrát, kolikrát chcete.

Alternativně můžete vytvořit nový přepínač, nastavit spouštěče a akce a poté se připojit k jinému přepnutí.

V takovém zápisu proudí data shora dolů, podobně jako vodopád. Můžete také použít data z konkrétního kroku a spustit akci v kterémkoli z následujících kroků.

Ideálním příkladem takového přepnutí by bylo, kdyby firma konsolidovala data z různých zdrojů aplikace, včetně informací o zákaznících z e-mailů a formulářů, do jediné tabulky Google nebo nástroje CRM, jako je Salesforce..

Složitější pracovní postupy můžete nastavit pomocí vícestupňového zápisu. Jako příklad uveďme pracovní postup vytvořený pomocí vícestupňového zápisu – s Typeforms.

Nastavte spouštěč na jakoukoli odpověď přijatou z nástroje pro vytváření formulářů. Jakmile je odpověď spuštěna, aktivuje první akci a zaznamená tak odpověď do tabulky Google.

4. Integrujte If, ​​That, Then, This, s Diskem Google

IFTTT (If, That, Then, This), je dalším snadno použitelným nástrojem pro automatizaci pracovních postupů, díky němuž je pro podniky relativně jednoduché pro automatizaci různých procesů.

Může být použit pro spojení s různými aplikacemi pro zvýšení produktivity při provádění úkolů, jako je sledování firemního rozpočtu na cestách a rychlá kontrola všech zaměstnaneckých úkolů.

Jedním z účinných způsobů použití IFTTT je jeho integrace s Diskem Google. Mnoho receptů IFTTT vám může pomoci vytěžit z Disku Google více, protože se dva integrují docela hladce.

IFTTT můžete propojit se stránkou obchodního účtu Twitter a vytvořit archiv všech zaúčtovaných tweetů. Tento archivovaný soubor můžete uložit na Disk Google pomocí tabulky Google a rychle se podívat na veškerý obsah sociálních médií zveřejněný firmou na Twitteru.

Do stejného archivu je také možné přidat odpovědi a odpovědi. Chcete-li začít používat recept IFTTT, postupujte takto:

  • Přihlaste se ke svému účtu IFTTT
  • Propojte účet IFTTT s účtem Twitter a Disk Google


© Cloudwards.net

  • Po přihlášení k účtu IFTTT klikněte na odkaz Přidat na tip tipu IFTTT


© Cloudwards.net

Jakmile vaše firma povolí IFTTT přístup k odpovídající aplikaci (v tomto případě na Disku Google), je snadno dostupný recept připraven k rychlému použití. Můžete také integrovat Dropbox a Disk Google a odesílat nové soubory z jednoho z nich, pokud je požadavkem firmy přesunout služby ukládání dat.

I fotky nahrané na stránky sociálních médií lze zálohovat na Disk Google, a to pomocí již publikovaného receptu podobným způsobem.

5. Nastavte automatické včasné připomenutí na Slack

Slack pomáhá udržovat bezproblémovou komunikaci v prostředí týmu nebo skupiny – prostřednictvím kanálů Slack.

Zvažte následující scénář: Podnik zasílá svým zaměstnancům e-mailová upozornění na určité události, například:

  • Měsíční projektové schůzky
  • Pravidelné plnění úkolů
  • Akce pro týmovou spolupráci

A další činnosti, které vyžadují účast nebo příspěvek od skupiny lidí. Namísto ručního odesílání e-mailů je relativně snazší posílat připomenutí všem, kteří přijali konkrétní událost ve svém kalendáři Google.

Tento tip se tedy týká včasného připomenutí integrace kalendáře Google se Slackem.


© Cloudwards.net

Existuje připravený recept IFTTT, který uvádí: „Před zahájením události v kalendáři přidejte připomenutí na kanál Slack.“ Chcete-li nastavit tuto integraci, můžete povolit přístup k Kalendáři Google i Slacku.

Tímto způsobem můžete zajistit, aby každý, kdo je součástí kanálu Slack, obdržel připomenutí těsně před zahájením události kalendáře Google..

Taková automatická připomenutí v kanálu Slack pomáhají podnikům zajistit větší účast na různých akcích, aniž by došlo ke ztrátě času zasíláním připomenutí.

6. Automatizujte vytváření událostí pomocí seznamu úkolů společnosti Trello

Online nástroj pro správu projektů a spolupráci, Trello, zahrnuje použití „karet Trello“. Tyto karty jsou úkoly, které musí provést různí členové týmu ve stanovené lhůtě, podle data splatnosti karty. 

V kalendáři Trello můžete nastavit připomenutí pro termíny, ale tato upozornění fungují pouze na kartách přidělených konkrétním zaměstnancům.

Nyní existuje riziko, že zaměstnanci mohou vynechat termíny. Proto je nutné synchronizovat časově vázané úkoly s Kalendářem Google, protože je snadné vynechat úkol nebo připomenutí.

Proto je třeba použít další užitečnou kalendářovou aplikaci pro týmy, například můžete použít synchronizaci úkolů Trello s Kalendářem Google pro úkoly s termínem splatnosti.

Pomocí zapade premade můžete pomocí Zapier vytvořit události Kalendáře Google z karet Trello.

I když však firma nepoužívá technologii Zapier, může tuto funkci stále dosáhnout pomocí několika jednoduchých změn nastavení v Trellu a Kalendáři Google – aby je pomohla propojit.

Níže jsou uvedeny kroky, které umožní zobrazení data splatnosti karty Trello v Kalendáři Google:

  • Nejprve otevřete kartu Trello kliknutím na kartu a poté vpravo na „Datum splatnosti“.
  • Zajistěte, aby vestavěný kalendář Trello byl aktivní kliknutím na možnost „Povolit zapnutí kalendáře“, která se zobrazí ve spodní části mini kalendáře.


© Cloudwards.net

  • Poté klikněte na „Power-Ups“, která se objeví v pravé části nabídky Trello na hlavním panelu účtu.


© Cloudwards.net

  • Je důležité kliknout na „Povolit“ a poté klepnutím na ikonu nastavení aktivovat iCalendar – a zkopírovat vygenerovaný webový odkaz.
  • Zde je příklad webového odkazu, který pomůže propojit kalendář Trella s Googlem.


© Cloudwards.net

  • Po přihlášení do účtu Kalendáře Google klikněte na šipku rozevíracího seznamu, na levé straně se zobrazí vedle položky „Jiné kalendáře“ a vyberte možnost „Přidat podle adresy URL“.


© Cloudwards.net

  • Je třeba vložit webový odkaz iCalendar, který jste zkopírovali z Trello
  • Poté klikněte na „Přidat kalendář“ a to je vše!

Po několika okamžicích bude Kalendář Trello importován do Kalendáře Google a začne se zobrazovat pod hlavičkou „Jiné kalendáře“ na pravém postranním panelu..

Nakonec se karty Trello s daty splatnosti zobrazí jako události kalendáře.

7. Integrujte soubory Disku Google do poznámek Evernote s náhledy miniatur

Začátkem tohoto roku se otevřela nová možnost, jak nabídnout více kontextu myšlenkám zachyceným na Evernote.


© Cloudwards.net

Nyní můžete přidat soubory Disku Google do Evernote jako vylepšené odkazy, na které lze kliknout, nebo objekty, které zobrazují informace související se souborem, jako například:

  • Název souboru
  • Typ souboru
  • Datum poslední úpravy

Podpora souborů Google Drive je však v současné době k dispozici pouze u Evernote pro Android a Evernote Web v Chromu (verze beta). Typickým využitím této funkce automatizace je propojení poznámek o rozpočtu (v Evernote), se zvláštními soubory finančních výkazů nebo fakturami z Disk Google.

Chcete-li nastavit integraci mezi Diskem Google a Evernote, postupujte takto:

  • Přihlaste se k účtu Evernote a na Disku Google z upřednostňovaného zařízení
  • Chcete-li připojit vybraný soubor, vyberte ikonu Disku Google z editačního panelu Evernote
  • Zobrazí se oznámení „Připojit k Disku Google“
  • Po kliknutí na ikonu si vyžádá oprávnění pro Evernote pro přístup k souborům na Disku a vyžaduje jednorázové ověření
  • Podobná výzva se objeví při kopírování / vkládání souboru odkazu na Disk Google do Evernote
  • V obou případech, když je vybrána možnost „Připojit“, je pro všechny budoucí pokusy o přístup poskytován Disk Google

U platforem, které dosud nepodporují integraci Evernote-Google Drive, se soubory zobrazí v Evernote jako prostý text. Odkazy na soubory na Disku Google přidané uvnitř tabulky nebo seznamu odrážek budou ve skutečnosti zobrazeny jako odkazy prostého textu.

8. Klonujte úkoly napříč týmy přiřazením kopií s Asanou

Asana je úspěšný nástroj pro řízení projektů a seznam úkolů, který pomáhá lidem přiřadit úkoly týmu a sledovat je, udržováním nadřazené autority (například manažera) ve smyčce.

Pro klonování úkolů, které přiřadíte členům týmu v různých projektech, můžete použít duplicitní příkaz.


© Asana

S úpravou pracovního postupu s více členy však existuje šance, že bude něco důležitého odstraněno nebo přepsáno. Pro překonání tohoto problému může Asana klonovat úkoly napříč různými týmy pouhým přiřazením kopií, bez použití duplikátu příkazu, v tajném projektu..

Jako vedoucí nebo administrátor projektu můžete pro jiný projektový tým vytvořit šablonu, která je identická s jiným existujícím úkolem.

Členům týmu můžete přiřadit kopii úkolu kliknutím na ikonu osoby. Totéž lze dosáhnout pouhým napsáním více jmen, které chcete zkopírovat, a přiřazením jednoho úkolu více jednotlivcům v týmu.

Jakmile je kopie připojena, přidává se uživatel Asana provádějící aktivitu jako sledovatel této úlohy. V projektech je pravděpodobné, že takové akce budou provádět manažeři nebo vedoucí pracovníci, kteří pak mohou být informováni o průběhu těchto úkolů..

9. Vytvářejte faktury QuickBooks z uzavřené příležitosti Salesforce

Komunitní automatizační nástroj Workato má velké recepty pro integraci aplikací pro implementaci určitých automatizovaných úkolů.

Například jsem úspěšně nainstaloval snadno dostupný recept Workato pro přesun příležitostí uzavřených v systému Salesforce do účetního softwaru Quickbooks jako faktury za klienta..

Stačí kliknout na „Instalovat“ a vytvořit kopii receptu, jak je vidět níže.


© Salesforce

Na základě požadavků projektu může podnik tento recept nakonfigurovat a zahájit proces automatizace. Integrace mezi Salesforce a QuickBooks zajišťuje následující:

  • Pokud zákazník není přítomen v QuickBooks, pak tento recept prohledá kontakty Salesforce a vytvoří zákazníka
  • Pokud příležitost nemá žádné řádkové položky, vytvoří fakturu QuickBooks s jedním řádkem a odpovídajícím způsobem aktualizuje Salesforce
  • Pokud příležitost Salesforce obsahuje položky, vytvoří fakturu s odpovídajícími řádkovými položkami v QuickBooks (pokud již nejsou přítomny)

10. Integrujte Trello s Slack pro automatizované zasílání zpráv

Díky integraci Trello a Slack mohou být vaše podnikání relativně snadné; pokud používáte první jako nástroj pro řízení projektů a druhý jako komunikační nástroj.

Integrace Trello-Slack zajišťuje, že každá aktivita na kartách Trello bude zaslána jako aktualizace upozornění na příslušný kanál Slack. Pomocí následujících kroků můžete zautomatizovat tok zpráv v činnostech souvisejících s Slack for Trello:

  • Po přihlášení do Slacku klikněte na možnost nabídky


© Cloudwards.net

  • Vyberte „Aplikace“ & Možnost integrace, která otevře novou stránku obsahující všechny aplikace, se kterými se Slack může integrovat


© Cloudwards.net

  • Objeví se výzva k ověření autentizace s Trello a vyberte kanál Slack, kde se budou zobrazovat aktualizace
  • Je možné použít existující Slack kanál nebo vytvořit nový
  • Podnik pak může přidat Trello a rozhodnout, které události a oznámení o šachovnici Slack obdrží

Nejlepší na tom je, že můžete integrovat více desek Trello se Slack, jednoduše přidáním další integrace Trello. A dokonce je možné odstranit integraci Trello ze Slacku.

11. Automaticky převádějte e-maily na karty Trello

Cílem společnosti Trello je přiměřeně spravovat úkoly a seznamy úkolů. Několik e-mailů však může obsahovat podrobnosti o různých úlohách.

Namísto vytváření karet pro každý přijatý e-mail má tedy větší smysl automatizovat proces převádění e-mailů na karty, které jsou přístupné na desce Trello. Postupujte takto:

  • Přihlaste se do Trello a klikněte na „Nastavení e-mailu na palubu“, které se zobrazí v postranním panelu na pravé straně desky.


© Cloudwards.net

  •  Objeví se zcela jedinečná e-mailová adresa desky Trello, která musí být zkopírována a přidána do e-mailového účtu
  • E-maily budou převedeny na karty z této jedinečné adresy
  • Jakmile je přijat e-mail, který slouží jako úkol, musí být zaslán ručně na jedinečnou e-mailovou adresu desky
  • Přestože většina nastavení je jednorázová aktivita, tento poslední krok je nutné opakovat pokaždé, když je e-mail převeden na karty

Alternativně můžete pro stejný automatizační proces použít Zapier a jeho snadno dostupné označení.

Můžete použít některý z těchto tří zápisů:

  • Vytvořte karty Trello z nových e-mailů v Gmailu přidáním konkrétních štítků
  • Vytvořte si karty Trello z nových e-mailů Office 365 ve složce Doručená pošta nebo ve složce
  • Vytvořte novou kartu Trello, včetně e-mailové adresy Zapier v Cc, a zároveň posílejte nový e-mail s Bcc Zapier

12. Použijte Evernote k digitalizaci vizitek pomocí informací z LinkedIn

Setkání s novými a potenciálními obchodními klienty je pravidelnou činností pro všechny prodejní a marketingové pracovníky v jakékoli společnosti. Kromě rychlých poznámek o tom, co bylo na schůzce projednáno, má také smysl vyfotit vizitku zákazníka.

Karta Evernote
© othree

Pokud pořídíte snímek pomocí fotoaparátu Evernote, automaticky se uloží do Evernote. Je tedy možné se vyhnout použití jiného fotoaparátu a uložení fotografie do Evernote později, což by mohlo být hodně únavné práce.

Společnost Evernote navíc vezme text z karty a vyhledá obchodní kontakt na LinkedIn a najde příslušné informace ze svého profilu.

Podrobnosti obchodního kontaktu od společnosti LinkedIn se zobrazují vedle běžných kontaktních údajů uložených v Evernote, zejména pokud používáte účet Pro. Bezpochyby je vždy užitečné přidat do Evernote více podrobností o potenciálním klientovi.

13. Navrhněte proces rychlé zpětné vazby pro obchodní týmy s Asanou

U společnosti Asana je většina podniků znepokojena tím, že zadává úkoly členům týmu a sleduje je až do dokončení.

Dalším důležitým aspektem, který pomáhá rozvíjet projekty tím, že se zlepšuje jejich způsob práce, je však rychlá zpětná vazba od členů týmu.

Mohou existovat pravidelné zpětné vazby nebo schůzky pořádané různými projekty, ale má smysl sledovat koherentně všechny návrhy a nápady na zlepšení, které sdílejí různí členové týmu v období.

Velké skupiny mohou mít mnoho nápadů a je nemožné si je všechny pamatovat. Nejlepší způsob je tedy nechat členy týmu, aby si vybrali ty nejlepší nápady, a pak musí podnik projít pouze selektivní seznam návrhů.

Projektový manažer může také v Asaně vytvořit projekt nazvaný „Zpětná vazba“ nebo „Nápady“. A pokaždé, když má člen týmu návrh, může jej přidat jako úkol do tohoto projektu. Všichni ostatní členové týmu pak mohou mít rády myšlenky, o kterých věří, že jsou úžasné – výběrem srdce.

Tímto způsobem se může vedoucí projektu nebo příslušný orgán dozvědět o okamžitých úkolech, které vyžadují pozornost, a pracovat na nich

14. Zkraťte čas strávený identifikací potenciálních zákazníků

Pro podnik může být docela nákladné jít za nástrojem CRM s vysokým rozpočtem, jako je Salesforce. Je však těžké nechat si ujít funkčnost a hacky, které tyto kvalitní nástroje nabízejí, zejména při hledání kvalifikace vede z mnoha prodejů, které může společnost získat.

Proto lze použít cenově dostupný CRM systém, například Nimble. Společnost Zapier může pomoci rozšířit její funkce integrací s několika různými aplikacemi pro generování potenciálních zákazníků, včetně:

  • MailChimp
  • Gmail
  • LinkedIn

Také je možné implementovat mnoho hovorů pro získání potenciálních zákazníků z takových aplikací, do Nimble, což je společensky propojený CRM, a tak snadno najít odpovídající sociální profily potenciálních zákazníků; které by potenciálně mohly odhalit významné informace pro prodejní tým.

Použití Zapier k integraci Nimble s různými aplikacemi, které generují potenciální zákazníky, tedy může potenciálně pomoci zkrátit čas strávený shromažďováním informací o nich.

Například je možné použít Nimeble s předpremiérem níže:

  • Vytvářejte kontakty Nimble od odběratelů MailChimp.
  • Vytvářejte kontakty Nimble z nových nahrávek vizitek ve službě FullContact.
  • Vytvořte kontakty Nimble z Wufoo.

15. Zveřejňujte obrázky v plné velikosti na Twitteru prostřednictvím Instagramu

Marketing sociálních médií rozhodně změnil způsob, jakým podniky v těchto dnech oslovují zákazníky.

Zpracoval jsem několik klientských účtů, které vyžadovaly, abych zveřejňoval pravidelné aktualizace, zejména obrázky, na jejich profilech sociálních médií. Bylo snadné publikovat obrázky na Facebooku a Instagramu, protože se zobrazovaly v plné velikosti.

Kdykoli jsem se však pokusil o integraci sociálních médií pro jakýkoli příspěvek aktualizovaný na Instagramu, odpovídající obrázek se zobrazil jako odkaz na Twitteru.

Když jsem použil IFTTT k integraci firemních účtů Twitter a Instagram, najednou bylo možné získat úplné zobrazení obrázků v klientském zdroji Twitter. Ano, pouhým zveřejněním fotografie na účtu Instagram zajistí níže uvedený recept IFTTT i úplné zobrazení obrázků na Twitteru:

Sdílejte své fotografie na Instagramu jako nativní obrázky na Twitteru.

16. Integrace Zendesk pomocí automatu Azuqua Workflow Automator

Azuqua je další nástroj pro integraci aplikací SaaS, který může být životně důležitý pro firmu, která chce automatizovat procesy pracovního postupu v různých bodech.

Nabízí balíček Zendesk FLO, který se skládá z několika FLO (tyto jsou podobné receptům IFTTT a Zapier zápisu), které Zendesk umožňuje integraci s množstvím dalších aplikací.

Balíček FLO lze tedy použít k zasílání okamžitých upozornění zástupcům podpory firmy, jakmile se na stránce společnosti na Googlu objeví jakákoli negativní zpětná vazba nebo pípání. Pro tuto funkci existuje předem vytvořený FLO.


© Cloudwards.net

Pomocí tohoto předem vytvořeného FLO (jak je vidět výše) je váš účet Twitter sledován na určitá klíčová slova. Nejprve však musíte nakonfigurovat účet Twitter:


© Cloudwards.net

Jakékoli negativní tweety identifikované z konkrétních uživatelských jmen nebo související s klíčovým slovem povedou k zaslání e-mailového oznámení zástupci podpory..

17. Uložení důležitých příloh Gmailu pro přístup v Evernote

Existuje mnoho případů, kdy zaměstnanci v podniku narazí na důležité e-maily s přílohami, které potřebují k přečtení více času, protože může obsahovat cenné informace, které vyžadují kontrolu.

A namísto toho, aby zaměstnanci několikrát procházeli svým účtem Gmail, má větší smysl poskytnout jim automatizovaný hacker pracovních postupů, který uloží e-mail a jeho přílohu pro pozdější přístup..

E-mail a přiložený soubor lze proto uložit do Evernote jako novou poznámku. Musíte jednoduše označit odpovídající e-mailovou zprávu; k tomu je třeba přistoupit později, s „hvězdou“.

Níže uvedený recept IFTTT pomůže integrovat Gmail a Evernote tím, že vyhledá oprávnění k jejich propojení:


© Cloudwards.net

Při používání účtu Evernote zdarma se zeptá, kolik času chcete, aby měl IFTTT přístup. Po autorizaci se recept IFTTT zeptá, kam je třeba e-maily s hvězdičkou uložit.


© Cloudwards.net

Jakmile kliknete na „Přidat“, recept se vytvoří a bude k dispozici pro další použití.

Celkem…

Těchto 17 tipů pochází z:

  • Osobní zkušenost
  • Práce s různými klienty
  • Pomoc s automatizací pracovního postupu.

Doufám, že se osvědčí různými způsoby, bez ohledu na to, jak je průmysl používá. Vzhledem k tomu, že je k dispozici tolik nástrojů pro automatizaci pracovního postupu, má smysl je používat optimálně, a to buď prostřednictvím snadno dostupných spouštěčů a akcí nebo přizpůsobením téhož.

Na konci dne chtějí všechny organizace ušetřit čas automatizací zdlouhavých úkolů. Ušetřený čas lze věnovat produktivnějším úkolům, které vyžadují ruční vstupy, jako je strategizace a rozhodování.

Pokud jste ve své společnosti použili nějaké řešení automatizace pracovního postupu, podělte se prosím o takové cenné zkušenosti v sekci komentářů níže. I když tak neučiníte, neváhejte se vyjádřit k zde uvedeným tipům a děkujeme za přečtení!

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map